01行業與政策
機構：前11月TOP100房企銷售總額為67268.1億元
11月30日，中指研究院發布2022年1-11月中國房地產企業銷售業績排行榜。根據榜單顯示，2022年1-11月，TOP100房企銷總額為67268.1億元，同比下降42.1%，降幅較上月收窄1.3個百分點，其中TOP100房企單月銷售額同比下降34.4%，環比下降4.9%。銷售額超千億房企19家，較去年同期減少16家；超百億房企100家，較去年同期減少51家。TOP100房企權益銷售額為46888.9億元，權益銷售面積為30049.3萬平方米，同比分別下降45.6%和49.9%。
標普：近期發布的房企融資措施保交付也保優質企業
標普信評對近期證監會公布多項涉及房企資本市場融資的措施發布相關分析。標普信評認為，上述措施旨在解決當前房地產市場的存量問題，而并非意圖大規模刺激商品房銷售。這些措施更多聚焦于存量資產，例如支持募集資金用于存量涉房項目，支付資產收購對價等。“不同于之前聚焦于“保交付、保項目”的政策舉措，近期出臺的這些政策措施明確體現了監管層既保交付，也保優質企業的態度。”
02 土地與市場
京杭等四城一日賣地505.78億元
11月29日，北京、杭州及武漢三地完成年內第四輪集中供地。同日，無錫完成第五輪集中供地。四城土拍成交金額分別為，北京135.2億元、杭州98.94億元、武漢47.64億元以及無錫224億元。這意味著，北京、杭州、武漢和無錫一日賣地收入合計達505.78億元。綜合來看，武漢、無錫并無地塊溢價成交；杭州半數地塊溢價成交，其中4宗地塊平均溢價率約8.4%；北京超80%地塊溢價成交，其中6宗地平均溢價率為10%。
惠譽：中資房企年合同銷售額將同比下滑至0%-5%
11月30日，惠譽發布《惠譽評級2023年信用前景展望：中國房地產行業》。報告指出，政府近期出臺一系列支持性舉措，旨在拓寬民營房企的融資渠道，并加大對受困開發商和項目的信貸扶持力度。惠譽認為，這些措施若成功實施，可能會在一定程度上緩解房企的流動性壓力，但是，新房銷售額的全面復蘇仍是房地產市場流動性實現持續向好的關鍵。經濟前景疲弱及預售房產交付存在不確定性，導致購房者信心依然低迷。鑒于此，惠譽預期2023年中資房企的經營環境不會有實質性的改善。惠譽預計，中資房企年合同銷售額將同比下滑0%-5%，并預期行業前景將趨于惡化。
03 投資與交易
佳兆業推出錦恒財富產品實物抵款方案
11月30日，佳兆業集團控股官微發布《錦恒財富產品實物抵款方案》公告。公告顯示，佳兆業推出實物抵款實施方案，為投資人提供多樣化兌付選擇，抵款對象包括所有錦恒財富產品投資人，以及參照錦恒財富兌付的其他財富產品投資人。根據方案顯示，抵款金額為截至本公告發布之日合同約定仍未兌付的財富產品本金，以及截止2022年11月14日已產生相應利息，可沖抵房源尾款。
04 公司與項目
陽光城兩筆違約中票暫無具體最新兌付安排
11月30日，陽光城集團股份有限公司發布了關于2020年度第一期中期票據以及2021年度第一期中期票據未按期足額償付的進展公告。根據公告內容顯示，截至公告日，陽光城方面暫無具體的關于上述兩筆債券的最新的兌付安排。
北京城建回應股價波動異常
11月30日，北京城建投資發展股份有限公司發布公告稱，公司股票交易于2022年11月28日、11月29日及11月30日連續三個交易日漲幅偏離值累計達20%，觸及《上海證券交易所交易規則》規定的異常波動標準。北京城建發展表示，公司目前生產經營活動正常，不存在影響公司股票交易價格波動的重大事宜。
華潤置地20億元公司債將于12月1日在深交所上市
11月30日，華潤置地控股有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）在深圳證券交易所上市的公告。根據深圳證券交易所債券上市的有關規定，華潤置地控股有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）符合深圳證券交易所債券上市條件，將于2022年12月1日起在深圳證券交易所上市，并面向專業投資者中的機構投資者交易。
05 房企與業績
貝殼第三季度總交易額下跌11.3%
11月30日，貝殼控股有限公司公布2022年第三季度未經審計財務業績。公告顯示：2022年第三季度，貝殼的總交易額為7,371億元，同比下降11.3%。報告期內，貝殼凈收入為176億元，同比下降2.8%；凈利潤為7.16億元，而2021年同期凈虧損為17.66億元；經調整凈利潤為19億元，而2021年同期經調整凈虧損為8.88億元。2022年第三季度，貝殼毛利率為27.0%，而2021年同期為15.2%。
景瑞控股2021年年度業績正在審核中
11月30日，景瑞控股有限公司發布關于季度更新的公告。根據公告顯示，于本公告日期，核數師正在落實對景瑞控股2021年年度業績的審核。公司亦正在落實2022年中期業績。預期公司將于公布2021年年度業績的大約同時或隨后公布2022年中期業績。
南岸集團延遲刊發中期業績
11月30日，南岸集團發布公告，公司需要更多時間以敲定業績，因此將延遲刊發集團分別截至2021年3月31日及2022年3月31日止年度的經審計末期業績及截至2021年9月30日止6個月中期業績，以及寄發集團分別截至2021年3月31日及2022年3月31日止的年度報告及集團截至2021年9月31日止6個月的中期報告。此外，該公司股份繼續停牌。
