10月27日，中國葛洲壩集團股份有限公司與中國能源建設股份有限公司發布聯合公告披露換股吸收合并暨關聯交易預案。
預案指出，中國能源建設擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東發行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩。本次合并完成后，葛洲壩將終止上市，接收方將承繼及承接葛洲壩的全部資產、負債、業務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，葛洲壩最終將注銷法人資格。
中國能源建設因本次合并所發行的A股股票將申請在上交所主板上市流通。中國能源建設原內資股將轉換為A股并申請在上交所主板上市流通。
預案指出，綜合考慮股票價格波動的風險并對葛洲壩換股股東進行風險補償，葛洲壩換股價格以定價基準日前20個交易日的均價6.04元/股為基準，給予45%的溢價率，即8.76元/股。
中國能源建設本次A股發行價格為1.98元/股。中國能源建設發行價格是以兼顧合并雙方股東的利益為原則，綜合考慮合并雙方的總體業務情況、盈利能力、增長前景、抗風險能力、行業可比公司估值水平等因素綜合確定的。
截至本預案摘要簽署日，葛洲壩總股本為4,604,777,412股，除葛洲壩集團持有的葛洲壩股份外，參與本次換股的葛洲壩股份合計2,632,286,188股。按照上述換股比例計算，則中國能源建設為本次合并發行的股份數量合計為11,645,760,553股。
此外，葛洲壩同日公告表示，于2020年10月26日接到公司控股股東中國葛洲壩集團有限公司的通知，葛洲壩集團增持公司股份的計劃實施完畢。
葛洲壩集團公司于2020年7月31日首次增持公司股份，截至2020年9月25日，葛洲壩集團公司通過上海證券交易所交易系統累計增持了公司股份23,042,985股，約占公司已發行總股份的0.5004%，累計增持金額為人民幣140,709,323.40元。本次增持后葛洲壩集團公司直接持有公司股份數量為1,972,491,224股，約占公司已發行股份的42.84%。本次增持計劃結束。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
