11月25日，華潤置地有限公司發布公告，披露華潤萬象生活有限公司分拆上市的招股章程及全球發售的預計規模及發售價范圍。
招股章程所披露，根據全球發售將予提呈發售的華潤萬象生活股份總數將為5.5億股（假設超額配股權未獲行使），占華潤萬象生活緊隨全球發售完成后已發行股本總額約25%；或6.33億股（假設超額配股權獲悉數行使），占華潤萬象生活緊隨全球發售完成后發行股本總額約27.7%。
其中，全球發售包括香港公開發售的2750萬股華潤萬象生活股份；及國際發售初步提呈的合共5.23億股華潤萬象生活股份（包括優先發售項下供合資格股東認購的5500萬股華潤萬象生活股份）。
而合資格股東將獲提供優先發售中合共5500萬股預留股份（占全球發售項下初步可供認購華潤萬象生活股份約10.0%（未計及超額配股權（如有）的獲行使情況）的保證配額，保證配額基準為合資格股東于記錄日期2020年11月18日所持每130股華潤置地股份可認購一股預留股份。
公告顯示，預期全球發售中華潤萬象生活的發售價將不低于每股華潤萬象生活股份18.6港元，且不高于每股華潤萬象生活股份22.3港元（不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
緊隨全球發售完成后，華潤萬象生活的市值將介乎約409.2億港元至約490.6億港元（假設超額配股權未獲行使）；及緊隨資本化發行及全球發售完成后，華潤置地將擁有華潤萬象生活已發行股本總額約75%（假設超額配股權未獲行使）或華潤萬象生活已發行股本總額約72.3%（假設超額配股權獲悉數行使）。
另于11月24日市場消息稱，華潤萬象生活吸引了7名基石投資者，包括新加坡政府投資公司（GIC）、高瓴資本、中國平安、Cephei（相信為鼎暉投資）、Matthews（銘基國際投資公司）、中國國有企業結構調整基金及GLP。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
