11月5日早間,金科智慧服務集團股份有限公司公布其IPO全球發售情況。
金科服務全球發售的發售股份數目為132,911,400股H股(視乎超額配股權獲行使與否而定),其中香港發售股份數目為11,962,000股H股(可予重新分配),國際發售股份數目為120,949,400股H股(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)。
發售價不高于每股發售股份47.6港元且預期不低于每股發售股份41.8港元,另加1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費(須于申請時以港元繳足,多繳股款可予退還)。發售面值為每股H股人民幣1.00元,股份代號9666。
其將于2020年11月10日截止辦理香港公開發售認購申請登記,11月17日(星期二)H股預期開始于聯交所買賣。
此外,中信證券、華泰國際為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,中金公司、花旗銀行、國泰君安國際、工銀國際為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,中銀國際、招商證券國際、安信國際、國信證券(香港)、海通國際、申萬宏源香港為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
金科服務表示,中證投資、陽光新興、融匯瑞光、華蓋升元及天津卓越(統稱為“首次公開發售前投資者I”)各自分別與恒業美好、金科股份及本公司簽訂一份股權轉讓協議,據此,首次公開發售前投資者I同意通過自恒業美好收購本公司股權對本公司作出投資。
同時,金科服務由有限責任公司轉制為股份有限公司后,磐信上海、高瓴智成及陽光永晟(統稱為“首次公開發售前投資者II”)與恒業美好、金科股份、金恒鴻鑫、首次公開發售前投資者I(中證投資、陽光新興、融匯瑞光、華蓋升元及天津卓越)及本公司簽訂一份增資協議,據此,首次公開發售前投資者II同意以注資方式對本公司作出投資。
資料介紹,截至2020年6月30日,金科服務已打造涵蓋中國三個主要地區和其他地區的24個省,直轄市及自治區的龐大的物業管理項目組合。該三個主要地區包括西南地區,華東及華南地區及華中地區。目前其在四條業務線下提供多元化智慧物業服務,包括:(i)向物業開發商、業主(包括公建業主)及住戶提供物業管理服務;(ii)向物業開發商及其他物業管理公司提供非業主增值服務;(iii)向業主及住戶提供社區增值服務,主要包括家庭生活服務,園區經營服務,家居煥新服務和旅居綜合服務;及(iv)向業主,物業開發商,其他物業管理公司以及其他企業提供智慧科技服務,主要包括智能化設計服務,智慧案場服務和智慧綜合運營平臺服務。
截至2020年6月30日,金科服務共有843個已訂約物業管理項目,合同總建筑面積約為2.555億平方米,及共有487個物業管理項目,在管總建筑面積約為1.297億平方米。
來 源:觀點地產網
編 輯:chenhong