中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，披露其根據(jù)一般授權(quán)配售新股份、根據(jù)特別授權(quán)認(rèn)購(gòu)新股份的關(guān)連交易配售代理等情況。
于2020年7月3日（交易時(shí)段后），公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司同意委任配售代理，而配售代理同意擔(dān)任公司代理，以促使承配人按配售價(jià)每股配售股份5.70港元認(rèn)購(gòu)配售股份，共配售602,340,000股新股份。
配售股份占公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.11%；及經(jīng)配售事項(xiàng)擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約4.86%。而配售價(jià)為每股5.70港元，較股份在最后交易日聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股6.10港元折讓約6.56%。
配售股份將由配售代理配售予不少于六名獨(dú)立的專業(yè)、機(jī)構(gòu)及/或個(gè)人投資者。
據(jù)悉，配售事項(xiàng)須待聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)配售股份上市及買賣后，方可作實(shí)。倘該條件于2020年7月13日（或公司與配售代理可能書面協(xié)定的其他較后日期）或之前未獲達(dá)成，公司及配售代理于配售協(xié)議下的義務(wù)及責(zé)任即告無效。
此外，于2020年7月3日（交易時(shí)段后），公司與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，認(rèn)購(gòu)人有條件同意認(rèn)購(gòu)而公司有條件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份5.70港元配發(fā)及發(fā)行349,450,000股認(rèn)購(gòu)股份。
認(rèn)購(gòu)股份占公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.97%；經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約2.88%；及經(jīng)配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約2.74%。
認(rèn)購(gòu)人為公司的控股股東，持有4,126,738,025股股份，占公司于本公告日期已發(fā)行股本約35.03%。
關(guān)于配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)用途，公告披露，配售事項(xiàng)估計(jì)所得款項(xiàng)凈額預(yù)期約為34.16億港元。因此，估計(jì)凈配售價(jià)經(jīng)扣除有關(guān)費(fèi)用、成本及支出后約為每股配售股份5.67港元。
認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額預(yù)期約為19.92億港元。因此，估計(jì)凈認(rèn)購(gòu)價(jià)約為每股認(rèn)購(gòu)股份5.70港元。
公告顯示，公司擬將配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額用作競(jìng)投土地、償還債項(xiàng)及集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。
關(guān)于進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的理由，中國(guó)金茂方面表示，進(jìn)行配售事項(xiàng)乃為補(bǔ)充集團(tuán)擴(kuò)充及發(fā)展計(jì)劃的資金所需。董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)將讓公司有機(jī)會(huì)進(jìn)一步籌集資金，同時(shí)擴(kuò)大本公司的股東基礎(chǔ)及資本基礎(chǔ)。
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