8月3日，大悅城控股集團股份有限公司發布公告，披露其2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行情況。
本期債券發行規模為不超過20億元。本期債券分為兩個品種，品種一期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。
于2020年7月31日，大悅城和主承銷商在網下向投資者進行了票面利率詢價，利率詢價區間為品種一3.00%-4.00%、品種二3.30%-4.30%。根據網下向投資者詢價結果，經發行人和簿記管理人共同協商，最終確定本期債券品種一票面利率為3.78%。發行人和主承銷商決定行使品種間回撥選擇權，將品種二全額回撥至品種一。
據悉，大悅城將按上述票面利率于2020年8月3日至2020年8月4日面向專業投資者網下發行。
關于募集資金用途，大悅城方面表示，本期債券募集資金扣除發行費用后，擬用于償還到期的公司債券本金。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
