國(guó)美零售控股有限公司發(fā)布公告稱，于2021年3月2日，公司與配售代理國(guó)泰君安證券（香港）有限公司及賣(mài)方國(guó)美管理有限公司就配售及認(rèn)購(gòu)訂立配售協(xié)議。
于本公告日期，賣(mài)方及一致行動(dòng)方持有108.36億股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約50.28%。賣(mài)方由控股股東全資擁有。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，配售代理已同意，盡力配售22.79億股現(xiàn)有股份。配售股份相當(dāng)于公司于公告日期的已發(fā)行股本約10.58%，及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約9.57%。
配售完成后，控股股東持股從50.28%稀釋為45.47%。
配售價(jià)為每股1.97港元，較于最后交易日2021年3月1日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股2.32港元折讓約15.09%。
預(yù)期配售股份將由配售代理配售予合共不少于六名獨(dú)立承配人。預(yù)期概無(wú)任何承配人將因配售而成為本公司主要股東。
根據(jù)該協(xié)議，賣(mài)方已有條件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)數(shù)目與配售代理所配售配售股份數(shù)目相同的新股份。
每股新股份的認(rèn)購(gòu)價(jià)相當(dāng)于配售價(jià)每股1.97港元。認(rèn)購(gòu)股份的面值及市值分別為5699.94萬(wàn)港元及約52.89億港元，有關(guān)金額分別按最后交易日的收市價(jià)每股2.32港元計(jì)算。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的凈價(jià)格約為每股1.95港元。
而經(jīng)扣除相關(guān)費(fèi)用及開(kāi)支后，估計(jì)公司將自認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額約為44.49億港元。其擬將有關(guān)所得款項(xiàng)凈額用于償還債務(wù)及作為營(yíng)運(yùn)資金，包括用于擴(kuò)展線上及線下雙平臺(tái)業(yè)務(wù)。
關(guān)于進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的理由，國(guó)美零售方面表示，集團(tuán)主要業(yè)務(wù)是以自營(yíng)及平臺(tái)方式在中國(guó)經(jīng)營(yíng)及管理電器、消費(fèi)電子產(chǎn)品、百貨類零售門(mén)店及以電子產(chǎn)品為主的全品類在線銷售網(wǎng)絡(luò)。集團(tuán)正在推進(jìn)「家生活」戰(zhàn)略第二階段落地實(shí)施，截至2月底，線上線下雙平臺(tái)GMV同比增長(zhǎng)近4倍，經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。
其指出，通過(guò)是次配售，集團(tuán)不僅將利用所得資金，計(jì)劃用于日后拓展線上線下雙平臺(tái)一體化業(yè)務(wù)，加速數(shù)位化本地零售的未來(lái)發(fā)展，并通過(guò)擴(kuò)大股東權(quán)益，有效降低負(fù)債率，增強(qiáng)財(cái)務(wù)實(shí)力。
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