越秀地產(chǎn)股份有限公司宣布，其擬以總代價2.82億元收購廣州地鐵環(huán)境工程有限公司67.0%股權(quán)及廣州地鐵物業(yè)管理有限責任公司67.0%間接實際股權(quán)。
此外值得注意的是，越秀地產(chǎn)表示，公司正考慮可能分拆集團的物業(yè)管理業(yè)務(wù)并于聯(lián)交所主板獨立上市。
11月23日，廣州地鐵集團有限公司（賣方）、公司間接全資附屬廣州越秀物業(yè)發(fā)展有限公司（買方）與目標公司訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
據(jù)此，賣方同意出售而買方同意收購廣州地鐵環(huán)境工程的67.0%股權(quán)及廣州地鐵物業(yè)管理的67.0%間接實際股權(quán)（透過廣州地鐵環(huán)境工程于廣州地鐵物業(yè)管理的股權(quán)間接持有），兩間公司均為物業(yè)管理服務(wù)公司，總代價為人民幣2.82億元（包括應(yīng)付稅項人民幣500萬元）。
于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議交割后，目標公司將成為越秀地產(chǎn)的附屬公司并將繼續(xù)向廣州地鐵及其聯(lián)系人提供物業(yè)管理及其他配套服務(wù)，而廣州地鐵為越秀地產(chǎn)的主要股東，故為公司的關(guān)連人士。
同時因上述交易構(gòu)成持續(xù)關(guān)連交易，因此，于2020年11月23日，目標公司與廣州地鐵訂立框架物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議，以規(guī)管其項下擬進行的交易。交割至2020年12月31日及截至2021年及2022年12月31日止年度，框架物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議項下擬進行交易的年度上限將分別為人民幣2200萬元、人民幣2.64億元及人民幣3.168億元。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓代價人民幣2.82億元（包括應(yīng)付稅項人民幣500萬元）乃經(jīng)賣方與買方按公平原則磋商厘定，較獨立估值師基于市場法所估值目標公司于2020年6月30日的估值約人民幣4.45億元的67.0%折讓約5.4%。越秀地產(chǎn)擬以集團內(nèi)部資源撥付股權(quán)轉(zhuǎn)讓代價。
于交割后，廣州地鐵環(huán)境工程將由越秀地產(chǎn)間接擁有67.0%權(quán)益，而廣州地鐵物業(yè)管理將由越秀地產(chǎn)透過廣州地鐵環(huán)境工程間接擁有67.0%權(quán)益。彼等將成為越秀地產(chǎn)的附屬公司，彼等之賬目將會并入越秀地產(chǎn)賬目內(nèi)。
對于本次收購事項，越秀地產(chǎn)表示，目前集團的在管物業(yè)組合主要包括住宅物業(yè)和商業(yè)物業(yè)，如寫字樓和購物中心，而收購事項將擴大在管物業(yè)類型，將現(xiàn)有的在管列車停放處及列車站注入集團的在管物業(yè)組合內(nèi)。
憑藉目標公司于管理列車停放處及列車站的過往經(jīng)驗，預(yù)期于完成收購事項后，集團將能夠在開始積累營運和管理列車停放處及列車站的經(jīng)驗時參與類型相近物業(yè)的物業(yè)管理項目招標程序，從而壯大集團業(yè)務(wù)組合以及進一步擴充物業(yè)管理業(yè)務(wù)的地域覆蓋范圍。
此外，相信收購事項產(chǎn)生的協(xié)同效益對集團與廣州地鐵的業(yè)務(wù)合作有益，從而有利于可能分拆。
對于分拆物業(yè)管理業(yè)務(wù)獨立上市，公告中指，可能分拆的詳情尚未厘定。此外，廣州地鐵正考慮其可能參與可能分拆的投資機遇。公司將在適當時或根據(jù)上市規(guī)則的規(guī)定另作公告。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
