3月11日，首創(chuàng)集團(tuán)在美股熔斷，境外債券市場(chǎng)巨幅波動(dòng)的極端情況下，準(zhǔn)確研判形勢(shì)、夯實(shí)基石訂單、果斷宣布交易，成功完成3年期3億美元綠色債券發(fā)行，票面利率2.8%/年，創(chuàng)下集團(tuán)歷史上最低境外債券市場(chǎng)融資成本，創(chuàng)5年以來(lái)中資非金融企業(yè)綠色美元債最低利率，本次債券也是首支在香港、澳門兩地同時(shí)上市，獲得綠色雙認(rèn)證的創(chuàng)新債券。
為保證債券及時(shí)發(fā)行，首創(chuàng)集團(tuán)克服疫情對(duì)工作進(jìn)度的影響，積極組織中介機(jī)構(gòu)，多方合作，創(chuàng)新采用線上溝通、線上路演、線上定價(jià)的全新發(fā)行方式。在近期國(guó)際金融市場(chǎng)極端波動(dòng)的環(huán)境下，本次債券仍然受到市場(chǎng)追捧，獲得了訂單簿高峰期逾6倍的超額認(rèn)購(gòu)，成為近兩周成功定價(jià)的首筆投資級(jí)地方國(guó)企美元債。本次債券發(fā)行是首創(chuàng)集團(tuán)在國(guó)際債券資本市場(chǎng)的又一次成功亮相，彰顯了投資者對(duì)首創(chuàng)集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的充分認(rèn)可與信心。
來(lái)源：房訊網(wǎng)
