8月31日，當代置業增發于 2022年到期的11.5厘綠色優先票據及2024年到期的11.95厘綠色優先票據，增發規模達 1 億美元，同時宣布提早贖回2021年3月票據，累計本金總額不超過1億美元。
市場反應熱烈，獲國際高質量投資人超20倍認購，最終定價同年期優先票據實際收益率下降。其中2022年券相較初始價格指引收窄62.5個基點，較上次發行成本下調62.5個基點。2024年券相較初始價格指引收窄50個基點，反應了公司極具競爭力的定價能力。廣獲資本市場關注及支持，再次證明市場對公司的認可和信心，也認證公司未來在盈利、負債與風險控制的實力。
除此之外，公司提早回購2021年3月票據，累計本金總額不超過1億美元，表明公司在手現金充裕，積極調整債務結構。整體而言，公司在完成增發后，債務年期進一步拉長，債務結構呈穩定向好形勢，推動公司可持續穩定發展，公司亦會提前部署接下來的融資計劃。
堅定綠色科技，專注綠色創新
綠色科技，一直是當代置業的基因。從2000年成立至今，當代置業始終傾注于“綠色科技+舒適節能+數字互聯的全生命周期產業家園”核心價值觀。
從十大核心科技系統，到擴展
五大科技系統的四恒，再到衡空、衡質、衡動、衡捷的四衡與MOMΛ當代綠色健康復合社區，從構造即裝飾的立面設計原則，再到建筑結構一體化，形式追隨能量、功能性表皮、以空間效率為目標的戶型體系，再到被動式建筑，凈零能耗建筑，百年住宅建筑等等。
當代置業堅定綠色科技核心競爭力，全方位實現了全國范圍內現代人居模式的超越和升華。為居住者創造了高舒適度、低耗能的居住環境。截至目前,當代置業運用及擁有200 余項行業專利、200 余項國內外綠色權威獎項、40 余項綠建標識、20 余項精瑞科學技術獎、26 個中國人居環境綠色住區共建項目。
升級綠色產品，向美綠色人居
4條標準化產品線，5大城市群布局，20年專注綠色科技人居。MOMΛ當代通過不斷思考與實踐“健康建筑、綠色家園、城市向美”，從北京起步，在全國深耕不斷，將綠色健康生活方式注入進全國各大城市。
通過當代MOMΛ，當代著MOMΛ，當代閱MOMΛ，當代城MOMΛ等四條標準化產品，在“健康建筑，綠色家園，城市向美”的企業使命下，落地更多優質項目，煥新城市綠色生命力，以綠色健康的方式構建有溫度、有質感、值得托付的綠色健康復合社區。
發展綠色金融,穩定資金結構
當代置業歷來注重綠色金融資本體系建設，深知綠色科技地產為企業立身之本和核心競爭力，因此深化社會資源與綠色科技地產的結合，實現在綠色科技地產領域的投融一體、產融結合、產城融合。
始終堅守并不斷完善的流程與運營體系，設立集團融資決策研發設計小組，發布和不斷修訂集團九個資金池融資作業標準。主要方向是構建以戰略銀行和戰略信托為主的間接融資體系，以發債、ABS 為主的直接融資體系和以私募基金和項目股權合作為主的股權融資體系，推動區域深耕，促進現有融資體系的組織變革，發揮區域公司的融資主動性和積極性。
近年來，當代置業積極拓展綠色金融資本渠道，每年定期發布綠色金融發展戰略規劃白皮書，從戰略的高度推動綠色金融業務的落地實踐。持續提升金融資本綜合實力，提升融資彈性和裕度，多渠道、多方位、多層次廣開財源，拓展當代置業在金融市場上的空間、提升金融市場形象。
來 源： MOMΛ當代置業
編 輯：liuy
