房訊網(wǎng)訊：廣州番禺雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2020年公開發(fā)行公司債券（面向?qū)I(yè)投資者）項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。
上述債券品種為小公募，擬發(fā)行金額為不超過82.47億元（含82.47億元），發(fā)行人為廣州番禺雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，承銷商/管理人為申萬宏源證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、華英證券有限責(zé)任公司。
關(guān)于募資用途，雅居樂稱，本次債券募集資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還發(fā)行人到期/存續(xù)的公司債券本息以及償還雅居樂控股此前發(fā)行的熊貓債本息。
近三年及一期，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為80.18%、86.51%、85.66%和83%，扣除預(yù)收款項(xiàng)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為76.6%、83.96%、78.3%和67.97%。截至2020年9月末，發(fā)行人全部有息債務(wù)合計(jì)251.91億元，占總負(fù)債的比例為24.39%，其中短期借款6億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債38.53億元，長(zhǎng)期借款192.43億元，應(yīng)付債券14.96億元，有息債務(wù)規(guī)模較大，債務(wù)負(fù)擔(dān)較重。
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