4月20日，越秀地產(chǎn)股份有限公司（股票代碼：00123.HK）宣布建議以供股方式，合資格股東每持有100股股份獲配發(fā)30股供股股份，以每股供股股份為9.00港元（相當于2023年4月19日收市價12.56港元折讓28.3%）發(fā)行928,936,826股供股股份，計劃募集約83.60億港元（扣除開支前）或約82.99億港元（扣除開支后）。繳足股款的供股股份持有人將有權收取于配發(fā)及發(fā)行繳足股款供股股份日期或之后可能的所有未來股息及分派，包括越秀地產(chǎn)于 2023 年3月15日宣布的末期股息及實物分派。此次供股獲得了母公司越秀集團全力支持，越秀集團已作出不可撤回承諾，按認購價悉數(shù)認購全部獲配發(fā)的供股股份，以及額外申購超額股份。
此次供股所籌集長期資金將為越秀地產(chǎn)未來擴展計劃提供資金，也將使所有股東能夠參與公司未來發(fā)展并從中受益。此次供股所得款項擬將用于大灣區(qū)、華東地區(qū)核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，并用作營運資金。
2022年，在行業(yè)劇烈調整下，越秀地產(chǎn)取得了穩(wěn)健良好的經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)營業(yè)收入約人民幣724億元，同比上升26%，核心凈利潤約人民幣42億元，同比上升2%。合同銷售金額逆勢增長，實現(xiàn)人民幣1250億元，同比上升9%。同時，越秀地產(chǎn)保持穩(wěn)健的財務表現(xiàn)，三道紅線保持“綠檔”達標，持有現(xiàn)金人民幣351.2億元，現(xiàn)金流充裕。融資結構進一步優(yōu)化，一年內到期債務占比進一步下降至18%，平均融資成本進一步下降10個基點。穆迪、惠譽分別繼續(xù)保持對越秀地產(chǎn)Baa3和BBB-投資級信用評級。
越秀地產(chǎn)堅持“1+4”區(qū)域化投資布局，此次供股也將支撐公司聚焦大灣區(qū)、華東地區(qū)核心城市以及其他重點省會城市的優(yōu)質投資機會，持續(xù)增加優(yōu)質土儲，結合公司持續(xù)提升的ESG管理水平，在雙碳目標引領下大力推進綠色建筑研究，實施節(jié)能減排，從而實現(xiàn)高質量可持續(xù)發(fā)展。
越秀地產(chǎn)董事長林昭遠先生表示：“中國房地產(chǎn)行業(yè)仍是中國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，仍存在巨大的發(fā)展機遇。越秀地產(chǎn)堅持長期主義，致力于實現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)健增長。此次供股不僅可進一步強化公司的資本基礎，而且將助力公司在未來抓住更好投資機遇，補充優(yōu)質資源，實現(xiàn)高質量發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的回報和價值。此次供股，也可以讓股東參與公司的未來發(fā)展并從中受益。”
來 源：越秀地產(chǎn)公眾號
編 輯：liuy
