6月13日，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告，披露了強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的第二次轉(zhuǎn)換結(jié)果。
公告顯示，作為融創(chuàng)中國(guó)境外債務(wù)重組的一部分，于2023年11月20日發(fā)行本金總額為2,749,997,804美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。于第一次轉(zhuǎn)換期限內(nèi)，融創(chuàng)中國(guó)已收到本金總額為1,903,933,926美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換通知，占強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券初始發(fā)行金額約69.23%。根據(jù)每股6.00港元的轉(zhuǎn)換價(jià)格及1美元=7.8港元的協(xié)定匯率，本金總額為1,903,933,926美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券已轉(zhuǎn)換為2,475,113,989股股份。該轉(zhuǎn)換發(fā)生后，尚未轉(zhuǎn)換的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的本金總額變?yōu)?46,063,878美元。
于第二次轉(zhuǎn)換期限內(nèi)，融創(chuàng)中國(guó)已收到本金總額為128,426,127美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換通知，占強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券第一次轉(zhuǎn)換后發(fā)行金額約15.18%。根據(jù)每股6.00港元的轉(zhuǎn)換價(jià)格及1美元=7.8港元的協(xié)定匯率，已向轉(zhuǎn)換持有人配發(fā)及發(fā)行合共166,953,942股強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于：緊隨配發(fā)及發(fā)行第二次強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份及第二次相應(yīng)控股股東轉(zhuǎn)換股份前，融創(chuàng)中國(guó)已發(fā)行股本約1.98%；及于配發(fā)及發(fā)行第二次強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份及第二次相應(yīng)控股股東轉(zhuǎn)換股份后，于本公告日期已發(fā)行股本約1.94%。
第二次強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份配發(fā)及發(fā)行后，尚未轉(zhuǎn)換的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的本金總額變?yōu)?17,637,751美元。
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