中國連鎖經營協會近日聯合CBRE世邦魏理仕共同起草了《2019-2020上半年度中國購物中心發展力報告》，就購物中心的發展現狀及趨勢提供洞察。
通過對中國購物中心市場的研究以及對上述參與此次調研購物中心的分析，我們總結了以下18個新發現。
2019年中國零售市場回顧及疫情后零售商業的表現及恢復狀況
1. 零售市場規模創新高，網上零售對消費的促進作用進一步顯現。2019年，社會消費品零售總額41.2萬億元，同比增長8%，顯著優于整體經濟增速。消費對經濟增長的基礎性作用持續顯現。隨著物流配送體系的完善以及網購用戶數量的增多，網上零售繼續保持快速增長。網上零售對消費的促進作用進一步顯現。與此同時，為應對網上零售等新模式對實體店零售的沖擊，傳統零售業態加速轉型升級，加快融合發展。
2. 今年一季度受疫情影響，可選擇性消費行業銷售額萎縮明顯。生活日用品、藥品等必要性消費受到的影響較小，餐飲行業銷售額同比下降了44%，珠寶、服飾等品類的零售額下降幅度在30%至40%之間，線上銷售渠道占比一向較高的化妝品行業的損失也在10%以上。
2020年第一季度分行業零售額同比變化
數據來源：中國連鎖經營協會，世邦魏理仕
3. 基于良好的疫情控制情況，近九成受訪者預計在2020年內恢復正常經營。
4. 但大多數零售商暫緩實體店擴張計劃。
5. 數字化銷售渠道預計將變得日益重要。
2019中國購物中心發展力基本情況
6. 2019總體發展力綜合指數同比小幅度回落，但仍處于積極區間。2019年全國綜合指數錄得56.8，高于榮枯線6.8，表明整體購物中心市場處于健康發展的區間內。2020年初，疫情的爆發對零售市場短期內產生重大影響，預期指數錄得46.8，同比下降21.3，低于榮枯線3.2，表明業主對未來短期市場的發展趨勢持謹慎預期，市場仍需一定時間用以恢復至疫情爆發前的水平。
全國購物中心綜合指數情況
數據來源：中國連鎖經營協會，世邦魏理仕
7. 宏觀市場和成本控制能力均有所提升。從現狀來看，宏觀市場指標錄得78.9，同比上升3.6，高出榮枯線28.9，大部分業主對零售和消費市場的運行持樂觀態度。成本控制指標分值錄得43.0，低于榮枯線17.0，成本壓力猶在，但較去年同期顯著提升，表明業主的把控能力加強。
現狀指數分項指標情況
數據來源：中國連鎖經營協會，世邦魏理仕
8. 西北地區連年提升。區域間的發展速度仍然存在較大的差異。西北地區的指數連年提升，主要受到西安、渭南區域中心城市的推動。
區域現狀指數情況
數據來源：中國連鎖經營協會，世邦魏理仕
9.一線城市發展力小幅下滑，三線城市表現亮眼。分城市能力來看，一線城市發展力同比下滑9.2，營銷投入和技術投入上漲成為一線城市指數下跌的主要因素。二線城市開發量過大和存量去化仍然是核心問題。與此相反，城市、商圈相對閉合的三線及以下城市，城市綜合發展力錄得68.3，分別高于2017年和2018年0.3和4.7。
城市能級現狀指數情況
數據來源：中國連鎖經營協會，世邦魏理仕
10. 奧特萊斯型購物中心繼續領跑，社區型購物中心漲幅居首。社區型購物中心綜合發展力錄得65.4，同比上升2.5，漲幅居于四個購物中心類型之首，包括都市型（60.2）、地區型（64.7）和奧特萊斯型（67.4），主要利好于全渠道零售到家疊加居民的日常生活型消費。
購物中心類型現狀指數情況
數據來源：中國連鎖經營協會，世邦魏理仕
新消費時代下的消費趨勢
11. 雙H消費模式興起，隨著崇尚“快樂(Happiness)”和“健康(Health)”的Z世代逐漸成為消費主力，推動相關類別產品消費增長及新業態的出現。
不同類別商品銷售額增速預測
數據來源：中國連鎖經營協會，世邦魏理仕
12. 夜經濟擁抱年輕消費者，成為消費升級關鍵詞，多地出臺相關鼓勵政策，經歷了從最初的延長經營時間到夜經濟消費形態在不斷創新。
13. 種草經濟爆發。社交媒體對年輕消費者影響巨大，社交平臺已經成為他們生活中不可或缺的一部分。由此，通過社交媒體“種草”，推薦產品，吸引同好、引發共鳴，最終引導消費者購買商品。打卡網紅餐廳、奶茶、各類化妝品、明星推薦好物，在年輕人中悄然盛行。
購物中心轉型與投資機遇
14. 實體店將不再是一個單純的購物渠道，而是體驗場所、引流入口、服務中心、傳播場景等。預計未來實體店的展示空間設計將變得越來越重要。越來越多的品牌方熱衷于開設強調藝術感和體驗感的品牌形象店，打造能夠傳遞品牌精神的沉浸式購物場景。產品的試用功能也將被強化。
15. 業主們正加強營造更為協同的消費生態系統，不斷優化空間利用和租戶組合，靈活空間布局。為了應對消費者習慣的日新月異和對購物體驗的追求，業主們正加強營造更為靈活和協同的消費生態系統，不斷優化空間利用和租戶組合。例如購物中心通過設立快閃店專營區域、與入駐品牌共同營造主題、開設運動專區等形式增強與租戶和消費者的互動，或以街區模式規劃空間，讓餐飲門店有外擺空間和獨立進口，延長夜間用餐的時間。
16. 購物中心主力店的設置正在發生轉變。以超市、百貨、大賣場、快時尚等業態為代表的單純強調大面積的主力店逐漸被取代，騰出的面積被切分成多個或幾個小面積店鋪，分給迎合新的消費潮流、租金坪效貢獻率更高的品牌業態。地區首店、品牌概念店、全新概念店尤其受歡迎，承擔著吸引客流的職責。大賣場、超市也向“小而精”的方向升級。
17. 業主方和品牌方的合作關系也更加多樣化。購物中心和品牌方從單純的租賃關系衍生出更多的商業合作模式，通過合作實現了雙方共贏。此次疫情使得很多品牌商家在資金上陷入困境，有業主對品牌商家積極進行幫扶。打通銀行與商戶間的信貸通道、設立專項基金，不僅幫助商家度過難關，還進一步推動其快速發展。
18. 新興商圈的區域型和社區型購物中心具備中長期的投資價值。社區型商業貼近日常生活，是解決商品到家的“最后一公里”服務的關鍵載體，發展潛力大。在激烈的市場競爭下，業主的運營能力對商業地產項目的價值起著至關重要的作用。有經驗的業主，在對收購的項目進行品牌更新、位置調整和空間改造后，可能帶來明顯的租金提升。
來源：中國連鎖經營協會
編輯：wangdc
